凯迪股份过会:今年IPO获批第41家 中信建投过3单

  中国经济网北京4月10日讯昨日,第十八届发审委2020年第50次会议召开,审核结果显示,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“凯迪股份”)首发获通过。这是今年过会的第41家企业。

  凯迪股份本次发行的保荐机构为中信建投证券,保荐代表人为胡海平、李彦斌。这是中信建投证券今年保荐成功的第3单IPO项目。

  2020年1月9日,中信建投证券保荐的晶科电力科技股份有限公司首发过会;2020年3月12日,中信建投证券保荐的青岛威奥轨道股份有限公司首发过会。

  凯迪股份长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。公司的主要产品是线性驱动系统产品,由电动推杆、手控器、电器盒及其他配套零部件组成,目前多应用于智能家居领域的功能沙发、智慧办公领域的电动升降办公桌、医疗器械行业的医疗床及电动护理床、汽车行业的汽车尾门开启系统等终端产品。

  凯中投资持有凯迪股份2250万股股份,占公司本次发行前总股本的60%,为公司控股股东。公司实际控制人为周殊程、周荣清、周林玉。周殊程直接持有公司29.33%的股权,周荣清直接持有公司0.40%的股权,周林玉直接持有公司0.53%的股权;周殊程通过凯中投资间接控制公司60.00%的股权,通过凯恒投资间接控制公司9.73%的股权。周殊程、周荣清、周林玉合计控制公司100.00%的股权。

  凯迪股份拟于上交所上市,计划公开发行股份数量不超过1250万股。凯迪股份本次拟募集资金15.01亿元,分别用于线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目、办公家具智能推杆项目、补充流动资金。

  1、发行人报告期内营业收入持续增长,其中2019年增速放缓且扣除非经常损益后净利润同比下滑。请发行人代表:(1)说明报告期内营业收入持续增长,但2019年增速放缓且扣除非经常损益后净利润同比下滑的原因及合理性,是否与行业可比公司一致;(2)说明中美贸易摩擦、新冠疫情对发行人经营业绩的影响,发行人的应对措施及其有效性;(3)说明2019年1-9月管理和研发人员薪酬大幅增长的原因及合理性,人均薪酬增长幅度是否与当地企业同类人员薪酬增长幅度一致;(4)结合贸易政策、本次疫情对发行人及其上下游产业链的影响、大宗商品价格波动等因素,说明发行人外部经营环境是否发生重大不利变化,经营业绩是否具有持续性和稳定性;相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人报告期内主营业务毛利率呈下滑趋势。请发行人代表:(1)结合产品类别,说明外销毛利率显著高于内销毛利率的原因及合理性;(2)说明发行人产品售价、单位成本及产品结构的变动趋势及其对主营业务毛利率的影响,不同产品毛利率差异的匹配性与合理性;(3)说明发行人报告期内毛利率呈下滑趋势的原因及合理性;针对同类产品,发行人毛利率低于行业可比公司毛利率平均水平的原因及合理性;(4)说明在采取成本加成定价策略的情况下,2017年毛利率大幅下降的原因及合理性;2018年智慧办公驱动系统与智能家居驱动系统销售价格反向波动的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、发行人报告期内主营业务成本中直接材料占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期内主要原材料采购价格的波动情况及其公允性;2020年以来采购价格的变化趋势及其对发行人的影响;(2)报告期各期主要供应商采购量变化的原因及其合理性,采购价格是否公允,是否存在通过供应商为发行人分担成本、费用或其他利益输送情形;(3)报告期内关联采购情况,对于已终止合作的关联方,是否还存在通过非关联供应商间接采购规避关联交易的情形;是否存在其他应披露未披露的关联方及关联交易。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  4、发行人报告期内涉及多起专利诉讼。请发行人代表:(1)说明相关诉讼案件的最新进展,发行人是否存在专利侵权情形,核心技术来源及竞争优势;(2)结合相关诉讼案件预计损害赔偿金额,以及涉诉产品的收入、利润金额及占比情况,说明涉诉案件是否对发行人的经营构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

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