中信证券:A股迎来二季度最佳投资窗口 关注新旧

  中证网讯(记者周璐璐)中信证券投资顾问团队5日下午发文称,展望5月,在政策共识凝聚、经济逐步恢复、全球资金再配置的叠加作用下,市场将在消化外围短暂冲击后,进入反弹的下半场,迎来二季度最佳的投资窗口。

  中信证券投资顾问团队表示,首先,4月的中央政治局会议,在“六稳”的基础上提出了“六保”,“六稳”和“六保”都把就业放在重要位置,而保就业就需要保持必要的经济增速。5月21日和22日,两会将陆续召开。在两会召开之前的这段时间,市场对于政策的预期将不断凝聚成共识。同时,近期多领域政策持续推进,包括公募基建REITs试点政策推出,以汽车为代表的促销费政策陆续出台,创业板注册制改革的启动等。各领域政策发力,有效配合,最终会形成合力,推动基本面回升。

  其次,上市公司一季报披露完成,基本面底部确认。随着国内消费回补以及海外逐渐复产复工,基本面逐步回升可期。

  最后,4月的美联储议息会议继续释放偏鸽信号,全球流动性宽松持续。A股估值显著低于欧美主要股指,具有很高吸引力,将受益于全球资金再配置。

  投资策略方面,中信证券投资顾问团队认为,外围冲击带来入场良机,建议投资者逢低积极布局,关注新旧基建板块、大科技板块的投资机会。新基建产业链既有利于稳增长,又有助于调结构。传统基建是短期之内提振需求、托底经济的重要抓手,另外低估值品种是增量资金进场的重要底仓选择。大科技板块是全年的主线,前期调整已充分反映业绩悲观预期,一季报披露结束后,基本面利空出尽。另外创业板注册制推出,将提升优质公司资本运作能力,利好科技行业龙头。

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